Als meine Aufgabe verstehe ich, dass meine Kunden zu jederzeit und in jeder Lebenslage mit ausreichend Liquidität ausgestattet sind. Unabhängig davon, ob es sich um die Erreichung/Erfüllung eines persönlichen Ziels oder um die Existenzsicherung z.B. im Versicherungsfall handelt.

Als Finanzcoach geht es auch darum, Ihren Finanzen eine Richtung zu geben und die Konsequenzen des Handelns (oder des Nicht-Handels) aufzuzeigen.

Das Ganze erfolgt produktunabhängig, in dem ich für die jeweilige individuelle Situation (Wünsche, Ziele, ...) die bestmöglichen Lösungen am Markt konzipieren kann.